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摘要：自3月22日吴金英首次宣布消息以来，万达收购香港上市公司恒力地产的事宜终于尘埃落定。 有人说，中海开创了中国房地产上市公司并购同行上市公司的先河。 合并后三年，中海宏阳的跨越式发展点燃了众多内地房企赴港股市场并购的热情。
自3月22日消息首次公布以来，万达收购香港上市公司恒力地产终于尘埃落定。
6月25日，恒力地产公告称，公司出售已完成，买卖协议已完成。 至此，为上市奋斗多年的万达终于成功登陆香港资本市场。
6月17日，恒力召开临时股东大会，以100%支持率投票通过了更名为“万达商业地产”的决议。
收购达成
公告显示，中金香港证券将代表万达根据收购守则提出要约，以每股面值0.334港元收购恒力地产全部已发行股份。
2013年6月25日，恒力与万达的买卖协议完成，万达成为恒力地产18.56亿股及本金额2.09港元可换股债券的实益拥有人，其中18.56亿股占恒力地产18.56亿股。恒力已发行股本总额约为65%。
恒力表示，本次交易的具体方案与此前4月10日公告一致。
当时的公告显示，恒力商业地产控股股东陈长伟于3月20日签订协议，同意将65%股权出售给大连万达商业地产。 出售股份价格为465,500,000港元或每股0.25港元，并出售可换股债券。 代价为2.09亿港元，收购总代价为6.74亿港元。
不过，此次出售将触发万达的强制性无条件全面要约义务。 每股发售价为0.334港元，较停牌前收市价0.345港元折让约3.2%。 万达希望维持恒力的上市地位。
交易完成后，陈长伟仍持有恒力9.98%的股份，还可从万达获得6.75亿港元。 交易协议还包括恒力向陈昌伟出售的部分资产，包括恒力城44.65%权益、恒力金融中心100%权益、恒力创富中心100%权益以及恒力博纳广场70%权益。 包括股东贷款，总价为13.115亿港元。 其中，13.11亿港元将由陈长伟持有的恒力可转债抵消，陈长伟以现金支付54万港元。 也就是说，恒力实际上只收取了约54万港元。
收购完成后，横沥城所持资产仅存50.35%。 资料显示，横沥城位于福建省福州市金融中心，总建筑面积约24.16万平方米，包括住宅、商业、零售业态。 其中，建筑面积约5.5万平方米的零售综合项目已出租给王府井百货，租期20年，2032年到期，预计期间将产生租金收入约12.47亿元人民币。租赁期。
恒力在公告中指出，交易完成后，出售集团和剩余集团可能会继续或达成某些租赁和物业管理安排。 要约人万达拟继续发展剩余集团的主营业务，经营管理恒力城，仍持有50.35%股权。 若出现合适的投资机会，可考虑多元化业务以扩阔收入来源。
内室贝壳潮
万达借壳收购恒力，受到券商和众多业内人士的青睐，尤其是恒力近几个月的股价表现。
统计显示，从4月10日复牌至5月31日，其股价从0.334港元飙升至5.37港元，涨幅高达16倍。
花旗报告还指出，恒力符合该行对优质中资地产壳股的定义，但注资时机和流程存在较大不确定性。
中国银盛财富管理首席策略师郭家耀表示，在众多被收购的中资房地产壳股中，最值得关注的是盛高地产和恒力地产，因为它们的母公司分别是绿地集团和万达集团。 两者均未在内地上市，因此向两家香港公司注入优质资产的可能性最高。
自中海率先在香港收购空壳公司以来，不少内地房地产企业相继在香港联交所找到了上市平台。
有人说，中海开创了中国房地产上市公司并购同行上市公司的先河。 合并后三年，中海宏阳的跨越式发展点燃了众多内地房企赴港股市场并购的热情。
合并完成约三年后，中海宏洋的年销售额从不足10亿港元跃升至2012年的135亿港元，市值增长八倍多至约240亿港元。
随着中海宏阳“案”的过去，再加上A股市场多年来已经失去融资功能，而“10号文件”又为香港IPO设定了门槛，路径借壳上市自然进入了内地开发商的视野。
2012年，“招宝万金”计划中的3家公司均开始在香港收购空壳公司，开辟融资渠道。 随后，多年未成功上市的绿地和万达两大国内地产巨头也宣布收购香港上市平台，完成多年的资本市场梦想。
绿地和万达收购完成后，香港本土地产股很快将拥有两支强劲的生力军。
（审稿人：徐耀辉）
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